CRM pentru avocați în care clientul vine cu tot cu dosarele lui
Un CRM obișnuit ține minte persoane și telefoane. Un CRM pentru avocați trebuie să știe și în ce dosare e clientul, ce termene are, ce i s-a facturat și ce a plătit. În LawOne, fișa clientului adună toate acestea, pentru că sunt aceeași informație pe care o folosiți deja în dosare și în facturi.
Fișa clientului, cu tot ce ține de el
Pe fișa unui client vedeți dosarele de litigii și de consultanță, termenele care urmează, facturile emise și cele restante, plățile, documentele generate și persoanele de contact. Datele de facturare, codul fiscal, registrul comerțului, banca și contul, se scriu o singură dată și intră apoi în fiecare factură și în fiecare contract.
Pentru companii puteți ține mai multe persoane de contact, cu rolul fiecăreia, ca să știți cui trimiteți factura și cu cine discutați despre dosar. Clienții care nu mai sunt activi dispar din listele de alegere, dar istoricul lor rămâne întreg.
Verificarea conflictului de interese
Înainte să primiți un client nou sau un dosar nou, căutați numele în aplicație. Verificarea arată dacă persoana sau firma apare deja printre clienții sau persoanele de contact ale cabinetului, ca să decideți înainte de a semna contractul, nu după. Căutarea merge și pe bucăți de nume, deci găsește și o firmă scrisă puțin altfel.
De la prima discuție până la contract
Persoanele care v-au cerut o ofertă sau o consultație pot fi ținute separat, ca potențiali clienți, cu sursa și stadiul discuției. Când acceptă, le transformați în client și, dacă e cazul, în dosar, fără să rescrieți datele.
Contractul de asistență juridică și împuternicirea se generează din modelele cabinetului, completate cu datele clientului. Documentele rămân pe fișa lui și le găsiți acolo când vă trebuie.
Clientul poate vedea singur stadiul dosarelor
Fiecărui client îi puteți da acces la un portal propriu, cu parolă. Acolo își vede dosarele, termenele care urmează, documentele din dosarele lui și facturile emise. Nu mai sună ca să întrebe când e următorul termen, iar dumneavoastră decideți ce vede.
Aflați când clientul apare într-un dosar nou
Pentru clienții importanți, aplicația poate verifica periodic portalul instanțelor după numele lor. Când apare un dosar nou în care clientul e parte, primiți email cu dosarele găsite. Uneori aflați de un proces înaintea clientului.
Pentru firmele aflate în atenția cabinetului, puteți urmări și publicațiile din Buletinul Procedurilor de Insolvență, după codul fiscal.
Relația cu clientul, văzută prin cifre
Pe fiecare client vedeți cât s-a facturat, cât s-a încasat și cât este restant. Orele lucrate pe dosarele lui se strâng singure și pot fi facturate cu un clic. La sfârșitul anului știți care clienți au adus cel mai mult și care au cele mai mari întârzieri la plată.
Lista clienților se ordonează alfabetic, se caută după nume sau cod fiscal și se poate descărca. Clienții și facturile existente se pot aduce din fișierele folosite până acum, deci CRM-ul pentru avocați nu pornește gol.
Întrebări frecvente
Cum generez un contract pentru un client nou?
Alegeți modelul, alegeți clientul și documentul iese completat. Datele pe care le aveți deja în aplicație, nume, adresă, cod fiscal, reprezentant, intră singure în act, așa încât nu le mai scrieți de fiecare dată și nu mai rămân greșeli de la copiat.
Unde ajung documentele după ce le fac?
Fiecare document rămâne legat de dosarul și de clientul pentru care a fost făcut, deci îl găsiți acolo unde vă așteptați, nu într-o arhivă separată. Peste un an, când vă trebuie contractul semnat cu un client, îl deschideți din fișa lui în câteva secunde.
Pot emite factura direct pentru dosarul clientului?
Da, și asta e ideea. Din dosar știți deja cine e clientul, ce s-a lucrat și cât s-a agreat, așa că factura se completează aproape singură. Nu mai treceți datele clientului a doua oară și nu mai riscați să greșiți un CUI sau o sumă.
Toate întrebările: Contracte și documente
Citiți și
LawOne